大公房產(chǎn)訊 近日，里昂將九龍倉置業(yè)(01997.HK)評級由“跑輸大市”降至“沽售”，目標價由38.05港元下調(diào)36%至24.3港元，并將九龍倉2022和2023盈利預測分別下調(diào)23.8%和30.3%，以反映疫情的負面影響。
此外，里昂預計疫情導致的社交距離措施收緊，將損害九龍倉置業(yè)的租金收入和盈利能力，從而削弱派息。估計其2022年派息為1.145元，股息率4.72%。
除了里昂，大摩（MS)也認為九龍倉置業(yè)租金方面或繼續(xù)下跌。3月4日，大摩發(fā)表研報表示，維持九龍倉置業(yè)“減持”評級，目標價由36港元降至34港元，并調(diào)低今明兩年每股盈利預測各15%，以反映投資物業(yè)收入及EBIT利潤率下跌。
大摩預期，九龍倉置業(yè)今年的每股派息及中國香港投資物業(yè)和酒店的持續(xù)基礎利潤將同比減少6%，認為其今年預測股息收益率僅3.5%，并不吸引。另外，該公司去年每股基礎盈利同比下跌13%至2.15元，末期每股派息同比下跌7%至0.64元，較大漠預期低11%，較市場預期更低14%，預計該集團今年的續(xù)租租金將繼續(xù)下跌。
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